Tendências da indústria de serviços bancários e financeiros

Principais turnos na indústria de serviços financeiros avaliando o Impacto de Covid-19

Como alguns especialistas reivindicam, a pandemia marca a mudança da transformação digital para a aceleração digital dentro da indústria de finanças. Embora isso represente alguns desafios imediatos, a pandemia pode também abrir espaço para novas oportunidades e inovação.

Para ajudar as empresas dentro da indústria de serviços financeiros a fazer uso desse pano de fundo único para oportunidades, decidimos avaliar como a indústria aborda o deslocamento de “responder” para “recuperar” e abraça o tremendo crescimento do digital. 

Usando um conjunto de ferramentas SEMrush, nós analisamos cerca de 1.000 websites e bilhões de palavras-chave (dados dos EUA apenas para ambos) em campos que vão desde a banca, investimento e seguros até cartões de crédito, auditoria e consultoria, e consultores financeiros, bem como para obter insights sobre:

  • Os efeitos imediatos da pandemia no mercado de serviços financeiros nos EUA; e

  • Alterações no comportamento do consumidor, preferências e padrões de demanda.

    • Slow But Steady: Cresce Interesse do Consumidor
    • Mercado Líderes, Jogadores Estabelecidos e Jogo-Changers
    • Quais Empresas Estão Leading the Digital Transformation?
    • Impacto no Ad Gastar Landscape
    • Impact on Consumer Interest and Demand

      Lento Mas Estável: Crescente Interesse Do Consumidor

      Com bancos e outras instituições financeiras fechando filiais e os consumidores que tentam cumprir com as ordens de distanciamento social e status-home, online tornou-se o último recurso para muitos, se não todos, consumidores em busca de serviços financeiros.

      Estamos vendo um crescimento lento ainda constante de pesquisas online para empresas de serviços financeiros seis meses na pandemia, com o volume médio de crescimento em 47%. A reabertura contínua dos serviços off-line e menos conversa sobre a segunda onda da pandemia em todos os EUA não diminuiu o aumento. 

      Trânsito para os websites da indústria de serviços financeiros

      Líderes de Mercado, Jogadores Estabelecidos e Game-Changers

      Usando nosso Market Explorer tool, olhamos para a paisagem geral do mercado digital dentro da indústria financeira americana para se ter uma ideia de como os players do setor se posicionam uns contra os outros no âmbito digital:

      O nicho dos líderes é tomado pelas marcas bancárias americanas estabelecidas, membros dos bancos Big Four-JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citi e Bank of America. 

      Plataformas inherdemente, digitais, de revisão e comparação como Bankrate e Wallethub estão, é claro, liderando a transformação digital no mercado de serviços financeiros, sendo os principais cantadores de jogos da indústria. 

      Principais bancos *

      tráfego do Website

      1

      wellsfargo.com

      182.287.395

      2

      bankofamerica.com

      156.391.674

      3

      capitalone.com

      128.507.034

      4

      4

      americanexpress.com

      65.552.730

      5

      citi.com

      44.092.837

      6

      usbank.com

      39.329.326

      7

      pnc.com

      38.757.002

      8

      td.com

      11.024.355

      9

      woodforest.com

      7.191.563

      merrickbank.com

      4.455.499

      11

      11

      hsbc.com

      3.837.733

      12

      scotiabank.com

      3.823.464

      13

      jpmorgan.com

      3.003.137

      * pelo tráfego recebido

      Quais Empresas Estão Lendo a Transformação Digital?

      Geralmente, quando olhando para a lista de empresas de serviços financeiros que estão atingindo os números mais altos para o interesse do consumidor online, bancos estabelecidos como Wells Fargo, Bank of America e Capital One estão à frente de qualquer concorrência. No entanto, apesar da baixa confiança do consumidor e do alto estresse financeiro e da alta sensibilidade financeira, os serviços de investimento e de negociação estão conseguindo atrair o interesse do consumidor relativamente alto durante a pandemia.

      Principais empresas de serviços financeiros *

      tráfego do Website

      1

      wellsfargo.com

      182.287.395

      2

      bankofamerica.com

      156.391.674

      3

      capitalone.com

      128.507.034

      4

      americanexpress.com

      65.552.730

      5

      citi.com

      44.092.837

      6

      schwab.com

      41.899.083

      7

      usbank.com

      39.329.326

      pnc.com

      38.757.002

      9

      etrade.com

      28.802.470

      10

      10

      progressive.com

      28.385.846

      11

      allstate.com

      17.387.398

      12

      td.com

      11.024.355

      13

      morningstar.com

      10.356.010

      14

      mckinsey.com

      9.437.388

      15

      hrblock.com

      9.023.341

      16

      prudential.com

      7.235.844

      17

      woodforest.com

      7.191.563

      18

      transunion.com

      5.787.128

      19

      principal.com

      5.719.069

      20

      troweprice.com

      5.178.855

      21

      morganstanley.com

      4.652.405

      22

      metlife.com

      4.641.433

      23

      merrickbank.com

      4.455.499

      24

      aflac.com

      4.262.862

      travelers.com

      4.257.217

      26

      cmegroup.com

      4.172.019

      27

      ubs.com

      4.025.288

      4.025.288

      28

      ameriprise.com

      3.872.162

      29

      hsbc.com

      3.837.733

      30

      scotiabank.com

      3.823.464

      * pelo tráfego recebido

      Impacto no Ad Gastar Paisagem

      Principais anunciantes online

      Como o Covid-19 tem pressionado muitos consumidores a reavaliar a maneira como eles se aproximam de suas finanças pessoais e como eles banco, os players do setor estão gastando grande e continuando a aumentar o número de dólares gastos, apesar do declínio geral gasto de anúncios digitais durante a pandemia.

      Top online anunciantes na indústria de serviços financeiros

      Sem um local físico para visitar, os consumidores passaram a se interessar cada vez mais pela banca online. E esperávamos ver grandes nomes da banca entre as marcas de topo que aumentaram seus orçamentos de anúncios digitais. 

      No entanto, é principalmente a verificação de pontuação de crédito, investimento e empresas de negociação que começaram a gastar mais em anúncios digitais durante a pandemia de Covid-19, com algumas empresas como TransUnion e T. Rowe Price dobrando seus gastos com anúncios digitais.

      Digital Advertising Patterns in Online Banking

      Uma das possíveis razões pelas quais não vimos picos dramáticos em anúncios gastos dos bancos é que a banca é uma das indústrias mais competitivas e caras para a publicidade online.

      Olhando no SEMrush’s Mapa do CPC, vemos que os anunciantes dentro do nicho bancário online precisariam alocar orçamentos maiores de anúncios para atingir usuários que vivem nos estados do Sul mais ricos (Texas, Flórida, e Califórnia), assim como estados da Costa Leste como Nova York e Pensilvânia.

      custo por clique na indústria bancária online nos EUA, distribuição por estados

      No entanto, comparando YoY CPC, podemos ver que os custos de publicidade em toda a maioria dos estados (27 de 51) diminuíram desde o início da pandemia, com um declínio médio de 15%.

      A desagregação completa do CPC por estados americanos pode ser encontrada na imagem abaixo, mas basta notar o intervalo aqui: se o CPC médio do Texas dentro do banco online estiver em um whopping $3,27, visando um morador de Dakota do Sul já custará 80% a menos.

      Região

      avg CPC (USD)

      3,27

      Flórida

      3,24

      Nova York

      3,14

      South Carolina

      2,92

      North Carolina

      2,91

      Maryland

      2,88

      2,88

      Illinois

      2,84

      2,84

      Michigan

      2,80

      Estados que viram os custos mais dramáticos do CPC diminuir são Dakota do Sul e do Norte (-52% e -44%), Geórgia (-38%) e Texas (-36%).

      Os custos de Ad também são determinados por quais palavras-chave o anunciante está competindo. E, mais uma vez, quando se trata de custos de palavra-chave, o banco online mostra alguns números avassaladores.

      Palavras-chave mais caras em bancos online

      Principais palavras

      CPC (USD)

      Volume

      138,87

      8100

      6600

      cibc online bancária

      23,80

      1300

      12100

      12100

      90

      obter uma conta bancária online

      20,31

      880

      obter uma conta bancária online

      19,96

      19,96

      9900

      9900

      9900

      9900

      inscrevr-se no banco 9900

      conta online

      19,70

      1000

      aplicar para conta bancária online

      19,37

      1600

      verificar a aplicação da conta

      18,95

      110

      Para nossa surpresa, as palavras-chave mais caras dentro do nicho bancário online em todos os EUA estão relacionadas a um banco canadense, CIBC. A palavra-chave da marca da CIBC atinge uma marca de $139 de whopping. 

      O próximo conjunto de alto custo de palavras-chave são tudo sobre verificação de contas, o que sinaliza a crescente popularidade do banco digital.

      Impacto sobre o interesse e a demanda do consumidor

      A maioria das mudanças de mercado que localizamos acima têm a ver com os turnos nos interesses dos consumidores e a demanda. O ‘novo consumidor’ pós pandemia * define as novas realidades do mercado, e as empresas têm que entender este ‘novo consumidor’ antes de tentar se adaptar ao ‘novo normal’.

      * Com conversas generalizadas sobre o ‘novo cliente’ ou ‘novo consumidor’, decidimos analisar as características exatas do comportamento online para desvendar o que de fato é tão ‘novo’ sobre a persona de destino dos serviços financeiros. Nossos achados estão refletidos abaixo.

      O Portrait of a Typical Financial Services Online Consumer

      Antes de avaliar o que mudou dentro das preferências do consumidor em relação aos serviços financeiros, vejamos o que o usuário típico online buscando serviços financeiros pode parecer:

      Financial services websites Plateia

      Muito provavelmente, as empresas de serviços financeiros devem apelar para um macho de 25 54 anos.

      Shifts in Consumer Atitude Em Relação Ao Devido Dinheiro

      Surpreendentemente, desde o início da crise do coronavírus, o número de buscas por empréstimos não atingiu o pico dramaticamente. Com uma ligeira diminuição nas buscas por empréstimos no início da pandemia, o interesse em empréstimos estabilizou-se mais tarde em números anuais médios de 7 milhões de buscas. 

      Parece que as verificações de estímulos de emissão do Governo (a consulta de busca mais tendência nos EUA ao longo de 2020) fizeram a sua parte na manutenção da confiança financeira do consumidor: podemos ver um ligeiro aumento de buscas por empréstimos quando se fala do fim dos cheques de estímulo inundou a mídia. 

      Pesquisar tendência de volume para

      Os tipos de empréstimos mais procurados durante a pandemia

      As buscas por empréstimo de alunos estão superando a lista de tipos de empréstimos mais procurados:

      Mais procurados tipos de empréstimos

      Embora os empréstimos de payday entrem como o segundo tipos de empréstimos procurados mais populares, sua demanda online de fato diminuiu cerca de 50%, apesar da paralisação e das históricas baixas taxas de desemprego.

      Pequenos empréstimos de perdão de negócios estão obtendo os maiores picos na demanda online, com buscas online crescendo por um whopping 115.270% no momento da pandemia. 

      O maior aumento nas pesquisas para as seguintes palavras-chave relacionadas a empréstimos:

      Consultas de pesquisa relacionadas a empréstimos com o maior aumento de pesquisas

      Ainda enquanto alguns donos de negócios buscam o perdão de pequenos negócios, outros estão buscando ativamente tais empréstimos, com um impressionante aumento de 3,000% nas buscas por tipos federais ou outros tipos de empréstimos de pequenos negócios.

      A demanda por Cartões de Crédito

      Com cartões de crédito compreendendo uma grande parte das finanças pessoais de qualquer americano, a demanda por eles não subiu ao longo da pandemia. 

      De fato, o aumento nas buscas online por cartões de crédito surgindo no final de 2019 / início de 2020 agora desacelerou e está de volta aos níveis de pré-julho de 2019.

      Pesquisar tendência de volume para

      Cartões de crédito mais procurados durante a pandemia

      Nós avistamos que, durante a pandemia, não são grandes cartões de crédito bancário que estão atraindo o maior interesse dos consumidores americanos; são bons cartões de crédito de varejo antigos que estão liderando o caminho. 

      BestBuy, Home Depot, e os cartões de crédito da Lowe são os três mais procurados dentro de todo o nicho do cartão de crédito:

      Mais buscas cartões de crédito durante pandemia

      Consumo de Consumo em Hipotecas

      Agora, com o incrível boom do mercado imobiliário, o aumento geral de YoY nas buscas online por hipotecas está em 80%.

      Voltar em março de 2020, logo no início da pandemia, quando o Fed anunciou uma redução drástica das taxas de juros para zero, as buscas online para hipotecas cresceram 125%.

      tendência de volume de pesquisa para

      Abaixo é uma lista de instituições financeiras americanos consultar online em relação a hipotecas:

      Instituições financeiras procurados em relação a hipotecas durante a pandemia

      Como o ‘Novo Consumidor’ Percebe Dinheiro-Salvar e Investimentos

      Se o ‘gastar, gastar, gastar’ o lema muitas vezes foi perceivado como solução para qualquer crise econômica e financeira nos EUA, o ‘novo consumidor’ pode discordar.

      Em meio à pandemia, o interesse por depósitos e contas de poupança marcados por pesquisas online para esses termos mostrou um triplo aumento (apenas em abril de 2020 para depósitos).

      Pesquisa de volume de pesquisa para

      No entanto, com a bonança de mercado de ações emergente, o interesse do consumidor em ações captou e as buscas por poupança e depósitos diminuíram.

      Peaking Interest in Stocks

      Procura de volume de pesquisa para

      A crise do Coronavirus deu origem a uma nova geração de investidores de primeira hora, e o mercado de ações vem quebrando máximas históricas durante a pandemia, com algumas empresas atingindo um teto de mercado de $1 (e até $2). 

      Os estoques mais procurados durante a pandemia

      Embora não seja surpreendente ver Tesla, Apple e Amazon entre os 10 estoques mais populares para investimento, as pessoas também estavam procurando investir em perdedores de mercado como Boeing e Disney, cujo estoque os preços diminuíram drasticamente. 

      Empresas de pharma relacionadas à vacina como a Moderna também têm despertado a atenção dos usuários em busca de um investimento rentável.

      Não é Só Sobre o Mercado de Ações

      Alguns consumidores podem ter sido cautelosos em relação à bonança do mercado de ações, mas isso não significa que eles não estavam procurando oportunidades de investimento. 

      As pesquisas online começando com a consulta “investem em …” mostraram um triplo aumento em meio à pandemia:

      Pesquisar tendência de volume para

      Se não os estoques, as pessoas também estavam procurando investir em imóveis (daí, o boom imobiliário), petróleo (graças aos preços do petróleo despencar), e moeda alternativa como ouro e bitcoin.

      Top

      Com base nestes insights, podemos começar a retratar a nova face de um consumidor americano:

      • Alguém que gosta de ficar dentro do orçamento e trata finanças pessoais como uma estratégia financeira de longo prazo em vez de ouvir o bom e velho “maior consumo salvará nossa economia”;

      • Alguém que prefere fazer investimentos que trará benefício no longo prazo, com educação, mercado de ações e moradia liderando o caminho;

      • Alguém que fica de olho nos desenvolvimentos maiores do mercado e segue as notícias, sejam elas iniciativas emitidas pelo Governo como cheques de estímulos e seguro-desemprego ou notícias sobre a nova empresa farmacêutica que trabalha na vacina Covid-19.

      Replotar as Estratégias Digitais de Post-Pandemia

      Tendo em conta as próximas tendências de mercado e padrões comportamentais do ‘novo consumidor’, as empresas de serviços financeiros estão sujeitas a um enorme turno digital. 

      A esmagadora proliferação de tecnologias online-desde o lançamento de produtos online para criar estratégias de marketing digital vencedoras-pode ser uma questão de grande angústia, mas mal uma questão de escolha para as empresas.

    • Chegar a conhecer o seu público ‘novo’ e perseguir todas as flutuações do comportamento do usuário, ou em outras palavras, as necessidades do cliente. Uma das maneiras fáceis de fazer isso é seguindo as tendências de pesquisa. Antes de tomar uma hipoteca é provável que verifique as taxas e as condições procurando online para ele. A diminuição nas buscas por empréstimos pode direcioná-lo a mudar sua estratégia de anúncios para realocar o orçamento ou oferecer os produtos que veem um aumento da demanda, por exemplo, tendência crescente para os depósitos mostrados neste estudo.

    • Constantemente exploram o cenário competitivo dentro do mercado, bem como as ações de seus concorrentes para ver pontos fortes e fracos. Se você ver o tráfego de sites do seu concorrente está crescendo, você pode analisar profundamente as fontes de seu crescimento de tráfego e as razões por trás disso. Adapte sua estratégia online evitando o pior e implementar as melhores práticas de seus concorrentes. 

    • Estes 2 passos simples descritos acima podem ajudá-lo a ter sucesso em repensar as estratégias de negócios, produtos e marketing, particularmente:

      • Adaptando-se ao ‘novo consumidor’: As mudanças no comportamento e demanda do consumidor são de longa duração; e elas impactarão as preferências do canal de comunicação dos usuários, a relevância do produto e as empresas em que confiam e escolhem. 

      • Reforçar a fidelização da marca: Com mais empresas se mudando para o digital, os pagadores de mercado devem esperar a concorrência de stiffer e mais inovação com as estratégias de interação com o cliente, táticas de aquisição de usuários e muito mais. Assim, a fidelização de marca a partir da construção de uma relevância societal mais forte pode ser o recurso vencedor para as empresas que operam no ambiente pós-pandemias.

      • Crescem o público além do núcleo: Embora se adapte aos clientes que estejam esperando ofertas mais individualizadas, planos mais amplos e planos de precificação é um desafio, esta pode ser a única maneira de crescer o tamanho do público no mercado com um número cada vez maior de players e disruptores.

      • Revalidar premissas de negócios e marketing: Do modelo de negócio ao marketing estratégias, pressupostos de longa duração podem estar sujeitos a reconsideração. É inteligente oferecer empréstimos rápidos? Ou o seu negócio deve expandir-se para serviços de negociação e consultoria de investimento? Reexaminar valor e os motoristas de lucro é essencial para continuar jogando no campo.

      Esses pontos levarão tempo para implementar, mas se mudar para o digital e ver grandes vitórias mais cedo é possível. Uma história de sucesso do maior provedor de serviços financeiros da Argentina, Naranja, é um ótimo exemplo de como um player de mercado estabelecido conseguiu crescer as vendas online de 0 para 70% no curso de três anos implementou uma estratégia de marketing digital bem pensada.

      SEMrush financial services industry study: key takeaways

      Fonte: www.semrush.com/blog/financial-services-industry